Ford vence o jogo de serviços de assinatura, enquanto o CEO Farley pondera sobre a China

Bem-vindo de volta ao último episódio do The Future of Automotive no CBT News, onde colocamos notícias automotivas e de mobilidade recentes no contexto de áreas temáticas mais amplas que impactam o setor.

Sou Steve Greenfield, da Automotive Ventures, e estou feliz por você ter se juntado a nós. Esta semana temos duas notícias recentes que envolvem a Ford Motor Company.

A Ford informou que cerca de 400.000 clientes, ou cerca de 12% de sua base total de veículos conectados, agora pagam por serviços de assinatura oferecidos pela Ford Pro, a unidade comercial da montadora. Isso é 60% a mais do que apenas um ano atrás, e a Ford acredita que pode triplicar esse número para 1,2 milhão de clientes até 2026. Na verdade, até 2026, espera-se que 20% dos ganhos da Ford Pro venham de serviços de software. A empresa projeta que o Ford Pro gerará US$ 6 bilhões em receita este ano e até 2026 terá as maiores margens de lucro da empresa, em torno de 14%.

Lembre-se de que grande parte dessa receita relacionada ao software é de margem muito alta e recorrente, ambos os conceitos que são de particular atratividade para os analistas e acionistas de Wall Street. Entre as ofertas está o produto chamado Viizr, uma ferramenta de serviço de campo de US$ 39 por mês que ajuda os usuários a digitalizar cotações de trabalho e faturas. O Ford Pro também oferece vários serviços de carregamento – e disse que espera gerar US$ 1 bilhão em receita com serviços de carregamento comercial até 2030.

Agora, se eles pudessem convencer os consumidores em sua divisão de veículos de passageiros a pagar por mês para desbloquear cavalos de potência, alcance EV e assentos traseiros aquecidos?

Farley observou que os chineses serão a potência para competir no futuro. Para vencer as montadoras chinesas, o CEO disse que a Ford precisará de uma marca forte e diferenciada (que ele acredita ter) ou custos mais baixos. Mas Farley observou que como você pode vencer os chineses em custos de fabricação se a escala de fabricação deles é cinco vezes maior que a do mercado americano?

Além disso, Farley lamentou que os europeus já tenham deixado as montadoras chinesas entrarem em seu mercado, o que lhes deu muita força.

Além da perspectiva de Farley sobre a ameaça competitiva chinesa, também ouvimos na semana passada que a China é agora o maior exportador de EVs, e sua liderança parece estar crescendo: na verdade, cerca de 35% dos EVs exportados globalmente vieram da China no ano passado, em comparação com 25% em 2021, de acordo com a Agência Internacional de Energia (ou IEA). Avançando para este ano, a China exportou cerca de 335.000 veículos de passageiros EV, incluindo híbridos plug-in, nos primeiros quatro meses - mais do que o dobro do número no mesmo período em 2022, de acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (ou CAAM). Isso representou cerca de 30% dos automóveis de passageiros exportados da China durante o período de janeiro a abril de 2023.

Como discutimos recentemente neste segmento, em 2022, a China tinha mais capacidade de produção de baterias do que o resto do mundo combinado. Com quase 900 gigawatts-hora de capacidade de fabricação ou 77% do total global, a China abriga seis dos 10 maiores fabricantes de baterias do mundo.

Dado o domínio da China na fabricação de baterias e fornecimento de EV, e sua capacidade recentemente comprovada de produzir EVs dramaticamente mais baratos (o que parece ser uma lacuna no mercado dos EUA), concordo com Jim Farley que a indústria deve ficar de olho nos EV da China estratégia e antecipando o eventual impacto no mercado norte-americano.

Então, com isso, vamos fazer a transição Para nossas empresas para assistir.

Toda semana, destacamos empresas interessantes no espaço de tecnologia automotiva para ficar de olho. Se você ler meu relatório mensal da Intel da indústria, que pode ser assinado gratuitamente, mostro algumas empresas a cada mês e aproveitamos a oportunidade aqui neste segmento para compartilhar algumas dessas empresas a cada semana com você.

Hoje, temos duas empresas a serem observadas: C2A Security & ConnectDER.